Notre méthodologie en planification financière responsable
Explorez notre démarche rigoureuse, axée sur la conformité aux normes canadiennes et l’accompagnement personnalisé. ultheranvia favorise une analyse indépendante, transparente sur les frais, les taux (TAEG) et les conditions de remboursement. Chaque proposition est pensée pour s’adapter à votre profil et garantir clarté, sécurité et réactivité.
Transparence totale
Présentation claire des modalités et de chaque condition.
Analyse approfondie
Étude des dossiers avec rigueur, adaptée à votre contexte.
Suivi expert
Accompagnement continu et ajustements selon vos besoins.
Notre équipe dédiée
Claire Dufresne
Conseillère principale
Avec plus de 15 ans d’expérience, Claire assure la conformité et l’analyse approfondie des situations clients.
Martin Beaulieu
Analyste financier
Martin se spécialise dans la veille réglementaire et la production de rapports clairs, fiables et adaptés.
Sophie Nadeau
Chargée de suivi client
Sophie coordonne l’accompagnement continu et la communication transparente auprès de tous nos clients.
Étapes de notre accompagnement
Quatre actions pour garantir clarté et conformité
Prise de contact initiale
Analyse préliminaire de votre situation lors d’un premier échange confidentiel.
Diagnostic personnalisé
Étude approfondie pour identifier les axes prioritaires et réglementaires.
Restitution transparente
Présentations claires des solutions, modalités, frais et taux annuels (TAEG).
Accompagnement continu
Suivi adapté, réévaluations et conseils en fonction de l’évolution de vos besoins.
Différences clés
Ce qui distingue l’accompagnement ultheranvia